A nem is olyan távoli jövőben az emberiség megtanul alkalmazkodni szintetikus környezetéhez. Ez az evolúció az embereket túllépi természetes állapotukon és metamorfózisba vezet, ami megváltoztatja biológiai felépítésüket. Saul Tenser (Viggo Mortensen) híres performansz művész, aki magáévá tette ezt az új állapotot, társával, Caprice-cel (Léa Seydoux) együtt avantgárd előadásokon mutatja be szerveinek metamorfózisát.