Orion egy fiatal fiú, aki fél a magasságtól, a háziállatoktól, és akit majdnem katatón állapotba hoz a legnagyobb veszély: a sötétség. A Sötétség elviszi Oriont egy éjszakai kirándulásra, hogy bebizonyítsa a fiatalnak, hogy az egyetlen dolog, amitől félni kell, az maga a félelem.