Lutra a szép, nagy vidra vadászással, halászással tölti idejét. Nem kíméli a vizek népét, még azt sem bánja, hogy az áruló nyomok rá vallanak. Miklós a hivatásos vadász a vidra miatt sok szemrehányást meg ugratást kap a halászoktól és testi-lelki jóbarátjától Jancsitól. De a ravasz Lutra mindig kicsúszik Miklós kezei közül. Egyik reggel a fiatalember azt találja mondani zavarában, hogy addig nem nősül meg, amíg az óriásvidrát puskavégre nem kapja. Ez pedig nagy szó, mert titokban fülig szerelmes a vízimolnár szőke lányába, Eszterbe…