Felmerül a kérdés: a képzeletbeli barátok valóban a gyerekkori képzelet szüleményei, vagy valami félelmetesebb rejtőzik bennük?
Amikor Jessica a családjával visszaköltözik gyermekkori otthonába, legfiatalabb mostohalánya, Alice kísérteties kötődést alakít ki egy Chauncey nevű plüss medvével, akit az alagsorban talál. Alice nyugtalanító játékba kezd Chauncey-val, ami egyre baljósabb és veszélyesebb lesz. Ahogy Alice viselkedése is egyre aggasztóbbá válik, Jessica ráébred, hogy Chauncey sokkal több, mint a kitömött játékmaci, akinek hitte…