Amint a kisvárosi világból a nagyvárosi életbe kerül mint elsőéves egyetemi hallgató, Grace ( Alexia Fast ) azt tapasztalja, hogy az életstílus egészen más mint ahogy őt a vallásos és szigorú nagyija nevelte. Az elnyomott énje, és régimódi életvitele végett traumatikus pillanatokat él át, amikor a nagyvárosi diákok kicsúfolják és gúnyt űznek belőle. Minél jobban feltárja valódi természetét, annál inkább élete rémálommá válik. Miután furcsa jelek jelennek meg a testén és látomásai illetve gonosz előérzetei vannak, rádöbben arra, hogy gonosz természetfeletti erő birtokolja. Egy fiatal pap segítségét kéri.