Erik (Andrew Pleavin), a hű harcos azt a feladatot kapja haldokló királyától, hogy találja meg, és hozza haza fiát, a trón egyetlen örökösét, Malachi herceget (Luke Goss), aki távoli országok felfedezésével tölti idejét. Mire azonban Eriknek sikerül meglelnie és hazakísérnie a herceget, a király már halott, egykor virágzó birodalmát pedig feldúlták. Feltűnik egy titokzatos idegen, és azt állítja, ő tudja, merre rejtőzik a királyságot romlásba taszító gonosz, és felajánlja, hogy elvezeti oda a frissen felkent királyt és harcosait. Hosszú és kalandos utazás veszi kezdetét tele csatákkal, mágiával, fordulatokkal és árulással.