I. e. 370, Liang. Már csak ez az egy városállam maradt, amelyik nem hullott térdre a hódító és kegyetlen Zhao hatalmas hadserege elõtt. A szorongatott város lakói segítséget kérnek a harci tudásukról híres Mo-Tsu törzstõl. Hatalmas sereget várnak, olyat, amely képes térdre kényszeríteni a hódítót. A körbezárt várban már semmilyen más remény nem maradt. A felmentõ sereg meg is érkezik. Amikor azonban kinyitják a kaput, csupán egyetlen ember bandukol be: Ge Li (Andy Lau).